三位主演风格各异，牟宗明理全面展示了各种腿技，牟宗明理打斗场面精彩漂亮，又充满了趣味性，而这些只有在港片中才会如此这般不惜篇幅地展现，绝对可称得上是一部功夫片的极品佳作

帮主女保镖金燕（李丽丽）对刘有好感，学演协助杀了劫刘财物的人。后刘被掠去财物，讲录为生计打劫赌档，却开罪了欧阳帮，但其帮主欣赏刘胆色，交上朋友来。

本片改编自七十年代知名小说家江之南的作品，牟宗明理由华山导演干庄复兴，学演江湖中人来贺，学演罗堡堡主（鹿峰饰）及福家三兄弟（江生、丁华宠等饰）为夺武林领袖之位，杀害干云，左奇及他的九子母天魔继续报仇之旅，后经大师点化，与九子母天魔同归于尽。左奇此后不得不四处做法害人，讲录得名小煞星。

干庄领导武林，牟宗明理干庄总管之子左奇（程天赐饰）与少庄主干云更情同兄弟。九子母天魔为一母八子，学演须吸食人的精血为生，平日化作骷髅项链戴在左奇身上。

一日干庄庄主及左父为副总管阴秀（余太平饰）所害，讲录左奇身受重伤，讲录堕入魔宫，遇阿修罗魔宫主者，左奇为报仇立誓以身事魔，得赐九子母天魔随身，返回阳间，救了干云，并做法杀死众仇人

「凍肉人」賀龍手下控制一群殺手，牟宗明理直接或間接犯下各種嚴重罪行，故此也成爲「雷霆掃穴」的頭號敵人。某日，学演医生诊断泰建浩患上了肝癌，时日无多，唯一能够保命的方法，就是在十日之内接受肝脏移植手术。

泰建浩找到了车夏媛，讲录后者同意移植肝脏，但泰建浩必须帮她找到陷害她入狱的师傅赵明植（李庆荣饰），她的脑袋里只有报仇这一个念头。并非善男信女的两人仅凭利益结成了奇怪的搭档，牟宗明理却滋生出了一段奇妙的感情。

泰建浩锁定了名为车夏媛（全度妍饰）的女子，学演准确的说是锁定了她的肝脏，然而，车夏媛此时正因为欺诈的罪名被关在铁窗之后傅主仆二人途中遇见武功不凡的燕书棠(川原饰)、讲录少女史雪兰(舒佩佩饰)与丫环小梅(虞慧饰)，讲录一行人在破庙遭遇匪徒袭击，两箱书被抢走，傅秉忠与史雪兰更被匪徒掳进山洞……。